Bright beursupdate over juli: de maand die de aandelenmarkt op z’n kop zette

In juli gebeurde er veel op de aandelenmarkt. De technologieaandelen, die het eerder zo goed deden, kregen deze maand een terugslag. Kleine bedrijven op de beurs maakten juist een onverwachte, sterke comeback.

Op 11 juli stegen aandelen die gevoelig zijn voor renteveranderingen. Dit kwam doordat de consumentenprijzen in Amerika in juni onverwachts daalden en de arbeidsmarkt zwakker werd. Dit nieuws voedde de verwachting dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve (FED) mogelijk al in september de rente zou verlagen. Lagere rente betekent goedkoper lenen. Bedrijven en consumenten geven dan meer uit, wat goed is voor de economie. Beleggers kochten nu massaal aandelen van kleine bedrijven die vaker leningen hebben met variabele rente dan de grote beursgenoteerde bedrijven. Bij een renteverlaging dalen hun rentelasten meteen. Tegelijkertijd verkochten investeerders technologieaandelen. Hierdoor daalden de ‘magnificent seven’ (de zeven grote technologiebedrijven: Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta en Tesla) met 4,2%.

Op 30 juli was het nog even spannend of het Bright LifeCycle Fonds de maand positief zou eindigen. Veel beleggers verkochten hun aandelen in de chipindustrie. Toch eindigde het fonds positief, doordat de verkoopgolf van chipaandelen op 31 juli stopte.

Juli was dus een onrustige maand op de beurs. Ondanks dat heeft het Bright LifeCycle Fonds haar ‘all time high’ van 31 december 2021 van het neutrale fonds overtroffen. Toen stond de totale waarde van dit fonds op 15,43225 en deze maand sloot het op 15,53935. Het defensieve fonds steeg ook, maar bereikte haar hoogste waarde nog niet.

Disclaimer: de dag na onze handelsdag zijn de aandelen gekelderd doordat Amerika een tegenvallend banenrapport publiceerde. Dit versterkte de toenemende bezorgdheid  over een verzwakkende economie. Door de grootte van de Amerikaanse economie had dit wereldwijd invloed op de beurzen.

Resultaat Bright LifeCycle Fonds:

Het Bright LifeCycle Fonds hield zich goed in deze onrustige maand. Door de onzekerheid over de rente stegen onze obligaties in waarde. Ook onze ETF-beleggingen kenden een lichte waardegroei.

Dit leidde tot groei voor wat betreft onze Amerikaanse markten, onze opkomende markten en onze green bonds met stijgingen van respectievelijk 3,11%, 2,73% en 2,49%. Onze wereldwijde aandelen stegen licht, met 1,50%, net als de Europese, met 1,23%.

Het neutrale fonds groeide daardoor met 1,56%. Het defensieve fonds deed het nog iets beter en steeg met 1,77%.

De cijfers van de belangrijkste beleggingscategorieën ('asset classes') van het Bright LifeCycle Fonds op een rijtje:

• Wereldwijde aandelen: 1,50%
• Amerikaanse aandelen: 3,11%
• Europese aandelen: 1,23%
• Aandelen opkomende markten: 2,73%
• Green bonds: 2,49%

Een totaal overzicht van alle onderliggende beleggingen uit het Bright LifeCycle Fonds vind je op de pagina 'Samenstelling Bright LifeCycle Fonds'

Reageren op deze beursupdate? Mail ons gerust op: info@brightpensioen.nl.