Bright beursupdate mei: een mooi rendement, herstel en optimisme

Mei was een mooie maand voor het Bright LifeCycle Fonds. Na een onrustig april kreeg de beurs in mei de wind in de rug. Het Groeifonds maakte een flinke sprong van +5,85%, dankzij sterke prestaties op de wereldwijde aandelenmarkten. Het Inkomenfonds bleef stabiel en noteerde een lichte plus van +0,33%.

Wereldwijd deden aandelen het goed. Dat had meerdere oorzaken: de inflatiezorgen namen af, de kwartaalcijfers van veel bedrijven overtroffen de verwachtingen en de grote Amerikaanse technologiebedrijven gaven Wall Street een flinke duw in de rug. Ook in Europa was de stemming positief. De Europese Centrale Bank zette voorzichtig de eerste stap richting renteverlaging, en het ondernemersvertrouwen binnen de eurozone liet een verbetering zien.

Ook opkomende markten trokken bij, met name in Azië. Hoewel er aanvankelijk zorgen waren over nieuwe Amerikaanse importtarieven richting China, bleek het uiteindelijke beleid milder dan gevreesd. Dat zorgde voor opluchting en hernieuwd vertrouwen onder beleggers.

Vooruitblik op juni 

Als het sentiment positief blijft, en rente- en inflatieverwachtingen zich verder normaliseren, dan zou juni opnieuw een redelijk goede maand voor het Groeifonds kunnen worden. Ondertussen blijft de spanning tussen de VS en China blijft sluimeren. Importheffingen, handelsdata en diplomatieke uitlatingen kunnen een onverwachte impact hebben, vooral op opkomende markten.

Resultaten Bright LifeCycle Fonds

Mei was een maand waarin markten wereldwijd herstelden. En waar zorgen over handelsspanningen even opspeelden, gaf het milde beleid vanuit de VS beleggers uiteindelijk vertrouwen. Het Groeifonds profiteerde daar duidelijk van. De rente op staats- en bedrijfsobligaties bleef vrij stabiel, wat bijdroeg aan het bescheiden rendement van het Inkomenfonds. In dit fonds zitten veel duurzame (groene) bedrijfsobligaties. 

Dit leidde tot gunstige rendementen van onze vijf lifecycles in mei:

• Obligaties ++:  +3.64%
• Obligaties +:     +4.06%
• Standaard:        +4.47%
• Aandelen +:      +4.89%
• Aandelen ++:    +5.30%

En dit zijn de cijfers van de belangrijkste onderliggende beleggingscategorieën uit het Bright LifeCycle Fonds op een rijtje:

• Wereldwijde aandelen: +7,33%
• Amerikaanse aandelen: +9,06%
• Europese aandelen: +5,38%
• Aandelen opkomende markten: +5,32%
• Green bonds: +0,32%

Uitgelichte green bond van deze maand: East Japan Railway

Het Inkomenfonds belegt onder andere in duurzame (groene) bedrijfsobligaties, zoals die van East Japan Railway (ook wel JR East) – een lening met een looptijd tot 2043, bedoeld voor de ontwikkeling van klimaatvriendelijk spoorvervoer in Japan.

JR East versnelt met haar € 700 miljoen green bond de overgang naar écht duurzame mobiliteit.

• De helft van de opbrengst gaat naar stillere, energiezuinige E5- en E8-hogesnelheidstreinen en nieuwe forensentreinen.
• Een stevig deel wordt ingezet om spoor en bovenleiding klimaatrobuust te maken – denk aan seismische versteviging en  minder storingen.
• Daarnaast bouwt JR East eigen zonne- en windparken, die straks al ruim 150 GWh groene stroom per jaar leveren.

Voor meer informatie over deze groene obligatie, klik hier. 

Een volledig overzicht van alle onderliggende beleggingen uit het Bright LifeCycle Fonds vind je op de pagina ‘Samenstelling Bright LifeCycle Fonds‘.

Reageren op deze beursupdate? Mail ons gerust op: info@brightpensioen.nl.