Waardeoverdracht naar pensioenuitkering

Hieronder lees je wat je moet doen en wat er vervolgens gebeurt.

1. Jij vult onderstaande formulier in en verstuurt deze.
2. BrightPensioen handelt eens per maand. Op de laatste dag van de maand wordt de waarde van jouw vermogen bij Bright bekend en tegen die waarde worden jouw beleggingen verkocht.
3. Binnen 10 werkdagen dragen we deze waarde over naar jouw nieuwe aanbieder. En we sturen de fiscale gegevens van jouw rekening door.
4. Er wordt 0,08% ingehouden op de waarde van jouw participaties bij BrightPensioen. Dit is om de bestaande deelnemers te compenseren voor de kosten van deze verkoop. Bright verdient hier niets aan.
5. Mocht Bright de termijn van 10 werkdagen overschrijden dan vergoeden wij de wettelijke rente. Op de website van vanAtotZekerheid lees je meer.

Naam(Vereist)

Voornaam Achternaam

E-mailadres(Vereist)

Bright Klantnummer(Vereist)

Voor welke rekening wil je de waardeoverdracht aanvragen?(Vereist)

Pensioenrekening

Stamrechtrekening

Verzoek waardeoverdracht(Vereist)

Ik wil de volledige waarde op de rekening overdragen aan een andere aanbieder

Ik wil een deel van de waarde op de rekening overdragen naar een andere aanbieder

Je wilt de waarde van jouw pensioenrekening of stamrechtrekening gedeeltelijk overhevelen. Hierdoor blijft een resterend deel op de rekening staan en daarmee blijft jouw account (met ingestelde inleg) en lidmaatschap bij BrightPensioen actief.

Bedrag in euro's(Vereist)

Naam aanbieder die de waardeoverdracht gaat ontvangen(Vereist)

Polis- of rekeningnummer bij deze aanbieder(Vereist)

Jouw pensioenrekening / stamrechtrekening bij BrightPensioen is een derde pijler pensioen oplossing (lijfrente). In dit geval draag je de waarde over van een opbouwende lijfrente naar een uitkerende lijfrente. Het is daarom van belang dat de rekening of polis bij de ontvangende aanbieder een derde pijler uitkerende lijfrente betreft. Mocht je hier niet zeker van zijn, lees dan hier meer informatie.

Verklaring

Ik verklaar dat de hierboven opgegeven aanbieder de mogelijkheid heeft om lijfrentekapitaal uit te keren en dat dit plaatsvindt binnen een derde pijler lijfrenteproduct (en dus niet binnen een tweede pijler pensioenregeling

Wil je na de waardeoverdracht jouw rekening(en) sluiten en jouw lidmaatschap opzeggen?(Vereist)

Ja, ik wil opzeggen

Nee, ik wil lid blijven bij Bright en doorgaan met inleggen

Heb je ook een beleggingsrekening bij BrightPensioen?

Ja

Nee

Staat er op de beleggingsrekening een waarde?(Vereist)

Ja

Nee

Wat wil je doen met de waarde op de beleggingsrekening?(Vereist)

Ik wil de waarde overhevelen naar de pensioenrekening en mee overdragen als lijfrente

Ik wil de waarde terugstorten naar mijn tegenrekening

Ik wil de waarde laten staan en de beleggingsrekening actief houden

We zullen jouw account actief houden en je blijft lid bij BrightPensioen

We zullen de waarde van je beleggingsrekening overzetten naar je pensioenrekening. Op dat moment zal het fiscaal gezien worden als een inleg op een lijfrente. Het is dus belangrijk dat dit binnen jouw jaarruimte past. De waarde zal vervolgens mee gaan met de waardeoverdracht naar de hierna op te geven aanbieder.

Akkoord(Vereist)

Ik ga akkoord met het terugstorten van het vermogen van de beleggingsrekening op de aangegeven tegenrekening. Ik ben me ervan bewust dat de waarde van het uit te keren vermogen afhankelijk is van de dan geldende koers van het Bright LifeCycle Fonds. Deze waarde kan op dat moment meer of minder zijn geworden.

Kopie van geldig legitimatiebewijs(Vereist)

Max. bestandsgrootte: 10 MB.

Akkoord(Vereist)

Ik ga er mee akkoord dat BrightPensioen (het door mij opgegeven deel van) het opgebouwde lijfrentevermogen overdraagt aan de door mij aangegeven aanbieder. Ik ben mij ervan bewust dat de waarde van het over te dragen vermogen afhankelijk is van de koers van het Bright LifeCycle Fonds ten tijde van de waardeoverdracht en kan dus meer of minder waard zijn geworden dan eerder gecommuniceerd. BrightPensioen zal zich bij de waardeoverdracht houden aan het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht.

Handtekening(Vereist)

Opmerkingen

Heb je nog een opmerking of is er iets waar we rekening mee moeten houden?